SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO PVII21 DATA DE VENCIMENTO 24/02/2018 VOLUME TOTAL EMITIDO R$20.600.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO R$100.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 206 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% do DI + 2,20% a.a. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*
SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM13 DATA DE EMISSÃO 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL PREVISTO** 51.000.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000,00 QUANTIDADE PREVISTA** 51.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (Contrato de Concessão). De acordo com o Contrato de Concessão, Fase II significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* N/A 2ª SÉRIE CÓDIGO DO ATIVO CNLM23 DATA DE EMISSÃO 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL PREVISTO** 8.500.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000,00 QUANTIDADE PREVISTA** 8.500 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (Contrato de Concessão). De acordo com o Contrato de Concessão, Fase II significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* N/A 3ª SÉRIE CÓDIGO DO ATIVO CNLM33 DATA DE EMISSÃO 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL PREVISTO** 12.750.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000,00 QUANTIDADE PREVISTA** 12.750 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO ...
SÉRIE. DATA DE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO DE JUROS RESGATE ANTECIPADO DATA DE PAGAMENTO CONVERTIDAS REPACTUAÇÃO
SÉRIE. Diário da República Eletrónico:
SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO AGRU11 DATA DE EMISSÃO 15/02/2014 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025 VOLUME TOTAL EMITIDO 75.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 75.000 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE IPCA + 7,86% a.a. ESPÉCIE Real DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão, após a dedução dos descontos previstos, de comissões de distribuição e despesas estimadas a serem pagas pela Emissora, será utilizada especificamente para o desenvolvimento da Fase I- B do projeto descrito no Contrato de Concessão, que abrange a ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos para adequação da infraestrutura e melhoria do nível de serviços (“Projeto SAC”). Por sua vez, o Projeto SAC é apenas uma das fases da Concessão, que engloba a prestação dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos conforme Quadro de Usos e Fontes, constante do Anexo V da Escritura de Emissão (“Projeto”). A implementação do Projeto já está em curso, encontrando-se em fase de implementação, sendo que seu encerramento é estimado para 31/12/2019. A totalidade dos recursos financeiros necessários para a realização do Projeto, incluindo sua conclusão, é de aproximadamente R$5.4 bilhões e a Emissora estima que a Emissão deve representar aproximadamente 5,50% das necessidades de recursos financeiros do Projeto, conforme demonstrado no Anexo V da Escritura de Emissão. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CCC Emissão
SÉRIE. Número 22 SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Relações Coletivas de Trabalho
SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM15 DATA DE EMISSÃO 15/03/2018 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2028 VOLUME TOTAL PREVISTO** 700.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE PREVISTA** 700.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,3% a.a.
SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO VDPT11 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021 VOLUME TOTAL EMITIDO 134.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 10.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 13.400 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE DI + 4,85% a.a. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* Caa2 Emissão
SÉRIE. Matutino ou Vespertino R$ 2.662,00 R$ 204,77 R$ 221,83 R$ 242,00 R$ 266,20
SÉRIE. Fiança da CCR S.A..