Capitalización y Endeudamiento Cláusulas de Ejemplo

Capitalización y Endeudamiento. A continuación se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 31 de diciembre de 2015 (1) (2) 2016 (1) 2017 (1) (en miles de pesos) Capital Social 584.563 584.563 669.663 Primas de emisión de acciones 399.499 399.499 12.704.215 Ajustes al Patrimonio 4.511 4.511 4.511 Reserva de utilidades factultativa 7.069.230 10.698.348 15.368.454 Reserva de utilidades legal 2.684.790 3.686.472 4.994.932 Resultados no asignados 5.134.957 6.732.505 9.388.772 Depósitos 36.006.758 40.487.378 76.554.136 51.504.025 60.426.740 111.930.765 67.433.915 76.759.301 144.193.216 Bancos y organismos internacionales 3.736 94.862 98.598 - 129.916 129.916 747 168.972 169.719 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 14.228 47.416 61.644 25.753 92.510 118.263 2.275 873.621 875.896 Banco Central - 12.706 12.706 - 8.298 8.298 - 11.487 11.487 Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término - 279.858 279.858 - 1.310.696 1.310.696 - 4.835.124 4.835.124 Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término - 42.752 42.752 - 156.536 156.536 - 1.988.870 1.988.870 Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del subyacente - 562.123 000.000 - - - - 00.000 14.749 Obligaciones Negociables no subordinadas - 49.005 49.005 - 1.684.893 1.684.893 - 119.044 119.044 Obligaciones Negociables subordinadas - 6.868 6.868 - 67.760 67.760 - 80.260 80.260 Otros - 7.705.213 7.705.213 35.724 10.602.217 10.637.941 81.586 15.566.821 15.648.407 Depósitos 12.927 14.535 27.462 4.130 4.845 8.975 15.295 17.410 32.706 Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - - - - - - - - - Xxxxxxxxxxxxxx recibidas de entidades financieras locales 18.379 5.861 24.240 20.629 3.793 24.422 7.599 120.799 128.398 Banco Central - 211 211 - 105 105 - - 0 Montos a pagar por compras al - - - - - - - - - contado a liquidar y a término Especies a entregar por ventas al contado a liquidar y a xxxxxxx - - - - - - - - - Xxxxxxxxxxxx Negociables no subordinadas - 1.383.667 1.383.667 - - - - 4.620.570 4.620.570 Obligaciones Negociables subordinadas - 1.950.750 1.950.750 - 6.340.080 6.340.080 - 7.509.680 7.509.680 Otros 95.778 334 96.112 98.614 24.525 123.139 103.604 58.371 161.975 El Banco utilizará el producido neto proveniente de la emisión de Obligaciones Negociables en el marco de este Programa en cumplimiento de los requisitos del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 3046 del Banco Central, modificada y ...
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro contiene el endeudamiento de corto y largo plazo, el patrimonio y la capitalización total de la Emisora al 30 xx xxxxx de 2015 y al 31 de diciembre de 2014. Saldos al 30 xx xxxxx de Saldos al 31 de diciembre de
Capitalización y Endeudamiento. En el siguiente cuadro se exponen la capitalización y el endeudamiento financiero y no financiero de la Compañía al 31 xx xxxxx de 2023. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Compañía” del Prospecto, como también con los estados financieros de la Compañía. Al 31 xx xxxxx de 2023 (en millones de pesos) Efectivo y equivalentes de efectivo 37.917,6 Deuda de corto plazo Endeudamiento bancario 21.577,2 Obligaciones Negociables 142.133,1 Partes relacionadas 627,0 Deuda a largo plazo Endeudamiento bancario 14.068,14 Partes relacionadas 1.045,1 Capital social Capital 399,1 Ajuste Integral del Capital 11.853,1 Reserva Legal 2.450,4 Reserva Facultativa 56.547,9 Reserva por revalúo de activos 2.352,9 Diferencia de conversión (4.572,6) Resultados no asignados 17.307,1 Al 31 xx xxxxx de 2023, el total del endeudamiento financiero de la Compañía fue de $203.807,9 millones. El siguiente cuadro presenta el endeudamiento financiero bancario y no bancario de la Compañía al 31 xx xxxxx de 2023. Pendiente al 31 xx xxxxx de 2023 (en millones de pesos) (1) Tasa de interés Moneda Fecha de desembolso/emisión Fecha de vencimiento Préstamos Bancarios(2) Banco Itaú Argentina S.A. 3.139,3 2,00% US$ 07/03/2023 08/05/2023 Banco Macro S.A. 5.239,0 4,00% US$ 07/03/2023 05/04/2023 PBB Polisur S.R.L. 6.274,2 0,00% US$ 22/03/2023 22/03/2026 Pendiente al 31 xx xxxxx de 2023 (en millones de pesos) (1) Tasa de interés Moneda Fecha de desembolso/emisión Fecha de vencimiento Eurobanco Bank Ltd. 5.686,2 2,50% US$ 04/05/2023 22/09/2023 Obligaciones Negociables Clase 17 31.155,3 9,50% US$ 08/09/2020 08/03/2025 Obligaciones Negociables Clase 19(3) 7.516,6 7,00% US$ 10/06/2021 10/06/2023 Obligaciones Negociables Clase 21 2.933,9 3,00% US$ 17/09/2021 17/09/2024 Obligaciones Negociables Clase 22(3) 4.178,3 6,05% US$ 17/09/2021 17/09/2031 Obligaciones Negociables Clase 23(3) 20.858,0 1,375% US$ 25/02/2022 25/08/2024 Obligaciones Negociables Clase 24(3) 11.270,6 3,25% US$ 25/02/2022 25/02/2024 Obligaciones Negociables Clase 25 2.359,1 0,00% US$ 07/06/2022 07/06/2025 Obligaciones Negociables Clase 26(3) 13.183,2 3,50% US$ 07/06/2022 07/06/2029 Obligaciones Negociables Clase 27(3) 16.029,6 0,00% US$ 07/09/2022 07/09/2026 Obligaciones Negociables Clase 28(3) 16.673,4 0,00% US$ 07/09/2022 07/09/2026 Obligaciones Negociables Clase 29(3) 8.800,0 1,00% US$ 19/01/2023 19/01/2027 Obligaciones Negociables Clase 30(3) 31.342,5 0,00% US$ 10/03/2023 10/03...
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro indica la deuda financiera y la capitalización total de la Sociedad, el cual incluye la deuda financiera corriente y no corriente y el patrimonio neto al 31 xx xxxxx de 2024 y 2023 respectivamente. No se ha producido ninguna variación significativa en la capitalización de la Emisora desde el 31 xx xxxxx de 2023. Expresado en miles de pesos argentinos 31 xx xxxxx 31 xx xxxxx Capital social 59.287 59.287 Reserva de revalorización de tierras 15.309.811 2.736.091 agrícolas Reserva Legal 2.660.456 648.090 Reserva facultativa 40.218.775 9.797.344 Reserva de ajuste por conversión 18.340.996 3.464.648 Ganancias acumuladas 4.946.508 1.024.888 PASIVOS Deuda financiera a largo plazo Préstamos 100.644.671 24.398.793 Pasivos por arrendamientos 11.087.991 5.177.141 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 920.372 199.570 Pasivo por impuesto diferido 43.218.031 9.261.141
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro detalla nuestra capitalización al 31 xx xxxxx de 2024. Esta información debe leerse conjuntamente con los Estados Financieros Intermedios Consolidados, sus notas y con el capítulo "Antecedentes financieros--Bases de presentación de información contable y financiera" del Prospecto adjunto. Calculamos la capitalización total consolidada como la suma de: (i) nuestros préstamos totales más; (ii) nuestros pasivos por arrendamientos (NIIF 16); más (iii) el patrimonio atribuible a nuestros accionistas. Préstamos corrientes 233.228,3 Pasivos por arrendamientos corrientes 8.991,3 Préstamos no corrientes 366.457,5 Pasivos por arrendamientos no corrientes 16.198,9 Acciones en circulación 700,0 Ajuste de capital 103.714,0 Acciones sociedad controlante en cartera (23,0) Reserva legal 20.882,8 Reserva facultativa para futuras inversiones 348.423,9 Reserva especial para futuros dividendos 8.913,3 Reserva especial adopción de NIIF 11.030,9 Resultados no asignados 135.720,7 Otros componentes del patrimonio (131.899,1) Al 31 xx xxxxx de 2024, tenemos Deuda garantizada por $ 4.814,4 millones correspondiente a operaciones de descuento de documentos en instituciones bancarias por parte de sociedades controladas (en moneda homogénea xx xxxxx de 2024). La deuda financiera garantizada forma parte de los préstamos expuestos en los Estados Financieros Consolidados al 31 xx xxxxx de 2024. Adicionalmente, nuestro negocio conjunto Tuccor DMCC había otorgado avales a terceros relacionados a la construcción de la planta industrial en la República de Angola a la que se hace referencia en nota 18 a nuestros Estados Financieros Intermedios Consolidados. Dichos avales se exponen en nota 18 a nuestros Estados Financieros Intermedios Consolidados y las obligaciones garantizadas no forman parte de los préstamos expuestos en los mencionados Estados Financieros Consolidados al 31 xx xxxxx de 2024. Fuente: Estados Financieros Intermedios Consolidados al 31 xx xxxxx de 2024. Ver los capítulos “Información financiera” del presente Suplemento de Prospecto y “Antecedentes financieros—Bases de presentación de la información financiera” del Prospecto adjunto. A efectos de analizar la evolución de la “Capitalización total” expuesta anteriormente durante el período finalizado el 31 xx xxxxx de 2024, recomendamos la lectura de la información expuesta en el Estado de Cambios en el Patrimonio consolidado y en las notas 14 “Préstamos” y 15 “Pasivos por arrendamientos” a nuestros Estados F...
Capitalización y Endeudamiento. La crisis económica y financiera que tuvo lugar en Argentina durante el año 2018 y 2019, la cual incluyó, entre otros sucesos, una devaluación significativa del peso argentino, una profunda recesión económica, la restricción del acceso a financiamiento por parte de las empresas argentinas y un deterioro significativo xxx xxxxxxx inmobiliario argentino, afectó negativamente a los flujos de efectivo y al patrimonio neto de la Sociedad. En este sentido, hemos analizado y trabajado en diversas alternativas para implementar un plan de recapitalización que nos permita revertir esta situación de Patrimonio Neto negativo y mejorar nuestro acceso al mercado bancario y de capitales. De esta manera, durante 2019 suscribimos acuerdos de recapitalización con los tenedores de las Obligaciones Negociables Convertibles que contempla un canje voluntario de las Obligaciones Negociables Convertibles en acciones preferidas. Estos acuerdos establecerían ciertos hitos a ser cumplidos, incluyendo: (i) la aprobación de la emisión de las Acciones Preferidas y de las Ofertas Públicas por parte de la asamblea de accionistas de TGLT (cosa que ocurrió el 10 de septiembre de 2019);
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro refleja las cifras de capitalización y endeudamiento financiero de la Compañía al 31 de diciembre de 2023. A los efectos de este Suplemento, se calculó la capitalización total como la suma del endeudamiento financiero más el patrimonio neto. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Compañía” del Prospecto, así como con los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados y los Estados Financieros Intermedios. (en pesos expresado en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2023) Obligaciones Negociables 22.316.519 26.930.596 Financiaciones parque eólico 6.073.651 3.548.472 Préstamo de exportaciones 3.458.295 6.174.301 Financiación de Importaciones 37.556.890 19.398.708 Bancarios comunes y otros préstamos 44.009.994 38.049.191 Deudas a largo plazo 239.654.534 84.106.893 Financiación parque eólico 59.648.400 38.968.164
Capitalización y Endeudamiento. En el siguiente cuadro se exponen la capitalización y el endeudamiento financiero y no financiero de la Compañía al 31 xx xxxxx de 2022. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Emisoradel Prospecto, como también con los estados financieros de la Compañía. Al 31 xx xxxxx de 2022 (en millones de pesos) Efectivo y equivalentes de efectivo 19.928,3 Deuda de corto plazo Endeudamiento bancario 12.863,5 Obligaciones Negociables 8.196,8
Capitalización y Endeudamiento. En el siguiente cuadro se exponen la capitalización y el endeudamiento financiero y no financiero de la Compañía al 30 xx xxxxx de 2021. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Compañía” de esta sección, como también con los Estados Financieros Intermedios de la Compañía. Al 30 xx xxxxx 2021 (no auditado) (en millones de pesos expresado en moneda homogénea o constante) Efectivo y equivalente de efectivo ........................... 4.061 Total efectivo y equivalente de efectivo ................ 4.061 Cuentas por pagar comerciales y otras .................... 9.594 Otras ........................................................................ 17.557 Total Deuda no financiera ..................................... 27.151 Préstamos Préstamos de corto plazo(1)....................................... 12.200 Préstamos de largo plazo(1)....................................... 36.916 Total Deuda financiera .......................................... 49.116 Total Deuda ............................................................ 76.267 Capital social .......................................................... 21.890 Total capitalización(2) ............................................. 98.157
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro refleja las cifras de capitalización y endeudamiento financiero de la Compañía al 31 de diciembre de 2022. A los efectos de este Suplemento, se calculó la capitalización total como la suma del endeudamiento financiero más el patrimonio neto. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Compañía” del Prospecto, así como con los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados y los Estados Financieros Intermedios. Deudas a corto plazo Obligaciones Negociables 9.048.516.180 9.186.727.839 Financiación parque eólico 1.189.489.833 1.193.021.632 Préstamos de exportaciones - 5.984.754.800 Financiación de Importaciones 8.784.383.842 - Bancarios comunes y otros préstamos 15.522.021.580 905.727 Deudas a largo plazoFinanciación parque eólico 13.629.618.113 14.348.506.633 Obligaciones Negociables 14.805.367.987 19.704.478.673 Patrimonio Neto Capital SocialValor nominal 2.800.000.000 2.800.000.000 Capital Social – Ajuste de Capital 113.098.846.541 113.098.846.541 Reserva legal 9.061.348.508 7.080.804.076 Reserva para futuros dividendos 13.800.784.721 524.872.422 Otras reservas -977.181.261 -845.978.309 Resultados acumulados 13.042.828.833 42.459.193.329 Interés no controlante 6.114.718.331 6.654.185.036 * Las aperturas de las deudas de corto y largo plazo surgen de información preparada por la compañía específicamente para este Suplemento. La Compañía es una empresa de capitales nacionales gestionada de acuerdo con los más exigentes parámetros internacionales de la industria y en permanente evolución. Desde sus inicios triplicó la capacidad de producción de aluminio de 140.000 toneladas gracias a un constante plan de inversiones, lo que le permite en condiciones normales abastecer completamente el mercado local con aproximadamente el 35% de su volumen producido, exportando el restante 65% a diversos mercados, incluyendo los países del NAFTA, Latinoamérica y Asia. En la “División Primario” se materializa la mayor parte de las operaciones de la Compañía, con una capacidad de producción de aluminio primario de 460.000 toneladas anuales en su planta de Puerto Madryn. Allí se producen placas, lingotes, barrotes, alambrón y aleaciones de aluminio para abastecer a las másdiversas industrias (como la industria de la construcción, automotriz, packaging, líneas de transmisión de energía, entre otras). Ver “Información sobre la Compañía–Segmentos de la actividad de la Compañía y su grupo económico–Di...