SUMÁRIO DA OFERTA. Emissor XP TOP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Objeto da Oferta Colocação primária de 1.700.000 Cotas Valor Total da Oferta Até R$ 170.000.000,00 não incluídos neste total as opções de Lote Suplementar e Lote Adicional Preço de Emissão R$ 100,00 por Cota Coordenador Líder XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
SUMÁRIO DA OFERTA. O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e sobre as Cotas. Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto Preliminar, inclusive seus anexos, e do Regulamento do Fundo, em especial a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 91 a 103 deste Prospecto.
SUMÁRIO DA OFERTA. Esta seção não contém todas as informações sobre a Oferta que devem ser analisadas pelo investidor antes de tomar sua decisão de investimento nos CICs. O investidor deverá ler este Prospecto integralmente e de forma cuidadosa, com especial atenção ao disposto na seção "Fatores de Risco", nas páginas 29 a 34 deste Prospecto e nos demais instrumentos relacionados à operação, disponíveis no site xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxx/Xxxxx/Xxxxxxxxxx/xxxx%00xxxxxxx%00xxxxx.xxx
SUMÁRIO DA OFERTA. (Esta página foi intencionalmente deixada em branco) O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e as Cotas. Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos, e do Regulamento, com especial atenção à Seção “Fatores de Risco” nas páginas 69 a 88 deste Prospecto Preliminar. Fundo Canuma Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, acima qualificado. Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, acima qualificado. Gestor Canuma Capital Ltda., acima qualificado. Coordenador Líder Banco BTG Pactual S.A., acima qualificado.
SUMÁRIO DA OFERTA. Principais Características da Oferta
1. SUMÁRIO DA OFERTA Principais Características da Oferta
SUMÁRIO DA OFERTA. Este sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, incluindo as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco” deste Prospecto, respectivamente, e nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, incluindo as seções 4 e 5, bem como nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas também incorporadas por referência a este Prospecto, para uma maior compreensão das nossas atividades e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir em nossas Ações
SUMÁRIO DA OFERTA. Principais Características da Oferta Pública (Esta página foi intencionalmente deixada em branco) Fundo e Emissor Barzel Fundo de Investimento Imobiliário. Administradora BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Custodiante BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Consultor Imobiliário Barzel Properties Gestora de Recursos Ltda. Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A. Coordenadores Coordenador Líder, o Safra e o UBS BB, em conjunto. Oferta Realização conjunta da (i) Oferta Primária, consistente na oferta pública primária de [2.180.000 (dois milhões cento e oitenta mil)] Novas Cotas do Fundo, nominativas e escriturais, em classe e série únicas, no valor unitário correspondente ao Valor da Cota, totalizando o volume de R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais); e (ii) da Oferta Secundária, consistente na oferta pública secundária de 4.320.000 (quatro milhões e trzentas e vinte mil) Cotas Ofertadas detidas pelos Ofertantes, no valor unitário correspondente ao Valor da Cota, totalizando o volume de R$432.000.000,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões de reais), condicionado à subscrição integral das Novas Cotas objeto da Oferta Primária. Não obstante a distribuição da Oferta Primária e da Oferta Secundária ocorrerem de forma simultânea, as Cotas Ofertadas somente serão adquiridas pelos potenciais investidores após a subscrição integral das Novas Cotas e, consequentemente, a Oferta Secundária somente será realizada caso a totalidade das Novas Cotas seja colocada aos Investidores, sendo certo que a Oferta Secundária poderá ser concluída desde que observada a distribuição do Volume Mínimo da Oferta, que no âmbito da Oferta Secundária corresponderá a R$382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões de reais) em Cotas Ofertadas. Autorizações A Oferta Primária e respectiva emissão das Novas Cotas foi aprovada pelos atuais Cotistas do Fundo em deliberação realizada no dia 23 de dezembro de 2020 em Assembleia Geral, que se encontra anexa ao presente Prospecto como Anexo [●](“Autorização da Segunda Emissão e da Oferta”). Os termos e condições da Autorização da Segunda Emissão e da Oferta foram posteriormente retificados pelos atuais Cotistas do Fundo em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2021, que se encontra anexa ao presente Prospecto como Anexo [●] (“Retificação da autorização da Segunda Emissão e ...
SUMÁRIO DA OFERTA. Apresentamos a seguir um sumário da Oferta. Este sumário não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de decidir investir nos CRA Sênior. Para uma melhor compreensão da Oferta, o potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar, disponível pelos meios indicados neste Aviso ao Mercado, em especial as informações contidas na Seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar, bem como, nas demonstrações financeiras da Emissora, respectivas notas explicativas e parecer dos auditores independentes, também incluídos no Prospecto Preliminar. 3.1. Securitizadora: Gaia Agro Securitizadora S.A. 3.2. Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A.
SUMÁRIO DA OFERTA. Esta seção não contém todas as informações sobre a Oferta que devem ser analisadas pelo investidor antes de tomar sua decisão de investimento nas Debêntures. O investidor deverá ler este Prospecto integralmente e de forma cuidadosa, com especial atenção ao disposto nas seções “Sumário da Emissora – Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, nas páginas [•] e [•], respectivamente, deste Prospecto, nas demonstrações financeiras da Emissora e suas respectivas notas explicativas, incoporados por referência a este Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures. É recomendável aos investidores interessados que entrem em contato com seus consultores jurídicos e financeiros antes de decidir investir nas Debêntures. Emissora Algar Telecom S.A. Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A. Coordenador Banco Santander (Brasil) S.A. Coordenadores O Itaú BBA e o Santander, em conjunto.
SUMÁRIO DA OFERTA. O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, principalmente as informações contidas na seção “Fatores de Risco”, a partir da página 105 deste Prospecto e nas demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas, antes de tomar a decisão de adquirir as Ações da Companhia. Segue abaixo breve resumo de alguns dos termos da Oferta: Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. Incorporated.