PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. Nos termos do artigo 17, §3º e do item 2 da seção “Informações do Prospecto” do “Anexo E” da Resolução CVM 160, segue abaixo breve descrição da Oferta. O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Emissão, a Oferta e os CRA. Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, inclusive seus Anexos, do Termo de Securitização e do Formulário de Referência da Emissora, com especial atenção à Seção "Fatores de Risco" na seção 4 deste Prospecto deste Prospecto. Recomenda-se aos Investidores interessados que contatem seus próprios consultores jurídicos e financeiros antes de investir nos CRA.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. Emitente dbInvestor Solutions plc, uma Sociedade comercial de responsabilidade limitada na Irlanda que desde a sua constituição tem agido como veículo de fins especiais para emissão de Valores Mobiliários garantidos por activos. Data de Emissão 5 de Novembro de 2012. Data de Maturidade Prevista 20 de Dezembro de 2017. Prazo das Notes 5 anos, 1 mês e 15 dias.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. 2.1. Breve descrição da Oferta 3
2.2. Apresentação da classe ou subclasse de cotas, conforme o caso, com as informações que o administrador deseja destacar em relação àquelas contidas no regulamento 4
2.3. Identificação do público-alvo 4
2.4. Indicação sobre a admissão à negociação em mercados organizados 5
2.5. Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição 5
2.6. Valor total da oferta e valor mínimo da oferta 5
2.7. Quantidade de cotas a serem ofertadas de cada classe e subclasse, se for o caso 6
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. A presente Oferta se restringe exclusivamente às Novas Cotas da Emissão e tem as características abaixo descritas.
2.1. Breve descrição da Oferta O Fundo A Oferta
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. Dias Úteis para Pagamento Londres, Nova Iorque e TARGET. Entende-se por "Dia Útil para Pagamento" qualquer dia em que os bancos estejam abertos para pagamentos nas cidades de Londres e Nova Iorque e o sistema TARGET2 (sistema de Transferências Automáticas Transeuropeias de Liquidações pelos Valores Brutos em Tempo Real) não esteja encerrado. Este sistema encerra actualmente, para além de aos Sábados e aos Domingos, nos seguintes dias: (i) no Dia de Ano Novo; (ii) na Sexta-feira Santa (do calendário religioso católico/protestante); (iii) na Segunda- feira a seguir à Páscoa (do calendário religioso católico/protestante); (iv) no dia 1 de Maio (Dia do Trabalhador); (v) no dia de Natal e (vi) no dia 26 de Dezembro. Para mais informação sobre o sistema TARGET2 consulte o endereço de internet xxxx://xxx.xxx.xxx. Montante Global da Emissão e Preço de Subscrição Até USD 50.000.000 (cinquenta milhões de dólares). Preço de subscrição de USD 10.000 (dez mil dólares) por Note, correspondente a 100% do respectivo valor nominal, ou montantes superiores, desde que múltiplos de USD 1.000 (mil dólares), isto é, e a título de exemplo, USD 11.000 (onze mil dólares), USD 12.000 (doze mil dólares), 13.000 (treze mil dólares), e seguintes múltiplos, até a um máximo de USD 19.000 (dezanove mil dólares). Período de Comercialização 10 de Fevereiro de 2012 a 20 de Março de 2012. Natureza da Oferta Oferta pública. Admissão à Negociação Mercado regulamentado da Bolsa de Valores do Luxemburgo. Documentação da Oferta Este documento informativo não dispensa nem substitui toda a documentação pertinente em relação ao presente produto financeiro complexo: o prospecto de 26 de Janeiro de 2012, o respectivo sumário traduzido para Português e, bem assim, a Adenda ao Prospecto, de 7 de Fevereiro de 2012. Todos os documentos acima referidos e o presente documento informativo encontram-se disponíveis em xxx.xxxx.xx e poderão ser solicitados ao Deutsche Bank Aktiengesellshaft – Sucursal em Portugal (a Entidade Colocadora).
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. A PRESENTE SEÇÃO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O POTENCIAL INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES. O POTENCIAL INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E ATENTAMENTE A ESCRITURA DE EMISSÃO, ESTE PROSPECTO, INCLUSIVE SEUS ANEXOS, PRINCIPALMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES”, A PARTIR DA PÁGINA 23 DESTE PROSPECTO, PARA MELHOR COMPREENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMISSORA E DA OFERTA, ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES.
2.1. Breve descrição da Oferta
(i) implantação de prédios operacionais: (a) Centro de Controle Operacional; (b) Equipamentos e Veículos da Administração; (c) Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego; (d) Sistema de Pedágio e Controle de Arrecadação; (e) Sistemas de Atendimento ao Usuário;
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. Data de Maturidade Prorrogada A Data de Maturidade Prevista pode ser adiada até ao 75.º dia de calendário posterior (isto é, até ao dia 5 de Março de 2018), caso não tenha sido emitida uma notificação de Evento de Crédito mas o Agente de Cálculo tenha razões para crer que esse Evento de Crédito teve efectivamente lugar durante o período de vigência das Notes. Data de Liquidação A Data de Maturidade Prevista ou a Data de Maturidade Prorrogada.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. (Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
2.1 Breve descrição da oferta
2.2 Apresentação da classe ou subclasse de cotas, conforme o caso, com as informações que a administradora deseja destacar em relação àquelas contidas no regulamento
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA. A PRESENTE SEÇÃO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O POTENCIAL INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES. O POTENCIAL INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E ATENTAMENTE A ESCRITURA DE EMISSÃO, ESTE PROSPECTO, INCLUSIVE SEUS ANEXOS, PRINCIPALMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES”, A PARTIR DA PÁGINA 26 A 39 DESTE PROSPECTO, PARA MELHOR COMPREENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMISSORA E DA OFERTA, ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES. Exceto se expressamente indicado neste “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 5 (cinco) Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 11ª (Décima Primeira) Emissão da Engie Brasil Energia S.A.” (“Prospecto Definitivo” ou “Prospecto”), os termos iniciados em letras maiúsculas e não definidos neste Prospecto têm o seu significado atribuído na Escritura de Emissão.
2.1. Breve descrição da Oferta
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA