Ações Objeto da Oferta. O Ofertante se dispõe a adquirir, com a intermediação da Instituição Intermediária,
(i) 9.163.083 (nove milhões, centro e sessenta e três mil e oitenta e três) ações ordinárias, de um total de 53.413.829 (cinquenta e três milhões, quatrocentas e treze mil e oitocentas e vinte e nove) ações ordinárias, representando 17,15% (dezessete inteiros e quinze centésimos por cento) das ações ordinárias do capital social total da Companhia (“Ações Ordinárias Objeto da Oferta”);
(ii) 21.990.841 (vinte e um milhões, novecentas e noventa mil e oitocentas e quarenta e uma) ações preferencias, de um total de 35.118.455 (trinta e cinco milhões, cento e dezoito mil e quatrocentas e cinquenta e cinco) ações preferenciais que compõem o capital social da Companhia, representando 62,62% (sessenta e dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) das ações preferencias do capital social total da Companhia (“Ações Preferenciais Objeto da Oferta” e, em conjunto com as Ações Ordinárias Objeto da Oferta, as “Ações Objeto da Oferta”), ou seja, as Ações Objeto da Oferta totalizam 31.153.924 (trinta e um milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentas e vinte e quatro) ações de emissão da Companhia, ou 35,18% (trinta e cinco inteiros e dezoito centésimos por cento) do total de 88.532.284 (oitenta e oito milhões, quinhentas e trinta e dois mil, duzentas e oitenta e quatro) ações de emissão da Companhia;
Ações Objeto da Oferta. A Instituição Intermediária, por conta e ordem do Ofertante, dispõe-se a adquirir as Ações Objeto, ou seja, até 8.133.352 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a 4,056% do capital social total da Companhia, isto é, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo, exceto por aquelas detidas direta ou indiretamente pela Ofertante ou pessoas a ela vinculadas, que nesta data correspondem a 189.323.545 ações ordinárias, ou aproximadamente 94,419% do capital social total da Eletropaulo, e as ações em tesouraria, que na data deste Edital correspondem a 3.058.154 ações ordinárias de emissão da Companhia, isto é, cerca de 1,525% do seu capital social total.
Ações Objeto da Oferta. A Instituição Intermediária, por meio de sociedade corretora autorizada a operar no Segmento BOVESPA da B3, dispõe-se a adquirir, por conta e ordem da Ofertante, até a totalidade das Ações de emissão da Companhia. Para que não restem dúvidas, a corretora mencionada neste item 2.4
Ações Objeto da Oferta. A Ofertante se dispõe a adquirir, com a intermediação da Instituição Intermediária, até a totalidade das Ações Objeto da Oferta.
3.2.1. Ações Objeto da Oferta. Na data de divulgação deste Edital, as ações em circulação da Companhia, cujo conceito encontra-se no item 3.2.2 abaixo, correspondem a (i) 43.167 (quarenta e três mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias, de um total de 9.491.023 (nove milhões, quatrocentas e noventa e uma mil e vinte e três) ações ordinárias; e (ii) 56.817 (cinquenta e seis mil, oitocentas e dezessete) ações preferenciais, de um total de 145.543 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentas e quarenta e três) ações preferenciais que compõem o capital social da Companhia, representando ambas as espécies de ações 1,03% (um vírgula três por cento) do capital social total da Companhia (“Ações Objeto da Oferta”).
3.2.2. Consideram-se Ações Objeto da Oferta todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pela Ofertante, por pessoas a ela vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas mantidas em tesouraria, se existentes. Para fins de esclarecimento, as ações porventura pertencentes às pessoas vinculadas à Ofertante não poderão ser consideradas Ações Objeto da Oferta.
3.2.3. Ações Livres de Restrições. Como condição para participar da Oferta, as Ações Objeto da Oferta devem estar livres e desembaraçadas de qualquer direito real de garantia, ônus, gravame, usufruto ou qualquer outra forma de restrição à livre disposição ou transferência que possa impedir a capacidade da Ofertante de exercer plena e imediatamente todos os direitos patrimoniais, de voto ou quaisquer outros direitos decorrentes da titularidade das Ações Objeto da Oferta.
Ações Objeto da Oferta. A Ofertante, representada no Leilão (conforme definido no item 5.1) pela Corretora da Ofertante (conforme definido no item 4.1), concorda em adquirir até 100,00% (cem por cento) das Ações em Circulação, que representam 93.408.784 (noventa e três milhões, quatrocentas e oito mil, setecentas e oitenta e quatro) Ações, equivalentes a aproximadamente 25,50% (vinte e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia, bem como a até a totalidade da participação societária dos membros da administração da Companhia, que totalizam 122.325 (cento e vinte e dois mil, trezentas e vinte e cinco) Ações, equivalente a aproximadamente a 0,03% (três centésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia. Dessa forma, as ações objeto da Oferta totalizam 93.531.109 (noventa e três milhões, quinhentas e trinta e uma mil, cento e nove) Ações, equivalente a aproximadamente 25,50% (vinte e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia (“Ações Objeto da Oferta”).
Ações Objeto da Oferta. Serão objeto da Oferta, observados os termos, condições e as restrições descritos neste Edital, até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia em circulação e também as ações detidas pelos administradores da Companhia que não sejam seus acionistas controladores, e pela Costa Verde International, pessoa jurídica vinculada ao acionista controlador da LAN na Data do Leilão, sendo que essas últimas não serão computadas para fins do quorum para cancelamento de registro de companhia previsto no item
2.5.1 Na data da publicação deste Edital, as Ações objeto da Oferta representavam (i) 8.163.978 (oito milhões, cento e sessenta e três mil, novecentas e setenta e oito) ações ordinárias, (ii) 75.413.090 (setenta e cinco milhões, quatrocentas e treze mil e noventa) ações preferenciais, totalizando 83.577.068 (oitenta e três milhões, quinhentas e setenta e sete mil, sessenta e oito) ações. Destas ações, 554 (quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 14.749 (catorze mil, setecentas e quarenta e nove) ações preferenciais são detidas pelos administradores da Companhia que não sejam seus acionistas controladores, e 866.527 (oitocentas e sessenta e seis mil, quinhentas e vinte e sete) ações preferenciais são detidas pela Costa Verde International1. 1 Esses números poderão sofrer alterações posteriormente à publicação do Edital, uma vez que podem ocorrer movimentações no período.
Ações Objeto da Oferta. Observado o disposto nos itens 2.6.1 a 2.6.3 abaixo, a Ofertante concorda em adquirir, por meio da Instituição Intermediária, até a totalidade das Ações, correspondentes a 19.561.704 (dezenove milhões, quinhentas e sessenta e uma mil, setecentas e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia, excluídas as ações mantidas em tesouraria, e condicionada à aquisição, pela Ofertante, da Quantidade Mínima, observadas as condições previstas no item 2.9 deste Edital. A Oferta será efetivada com a aceitação de Acionistas Habilitados (conforme definido no item 3.9 deste Edital) titulares de ações equivalentes à Quantidade Mínima, de modo a assegurar o controle da Companhia à Ofertante, nos termos do artigo 257, § 2º, da Lei das S.A. Caso a Quantidade Mínima não seja atingida no âmbito da Oferta, nenhuma ação de emissão da Companhia será adquirida pela Ofertante.
Ações Objeto da Oferta. Os Ofertantes se dispõem a adquirir, no âmbito da OPA, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Alliança, exceto (i) pelas ações detidas, direta e indiretamente, pelos Ofertantes e pessoas a eles vinculadas; e (ii) pelas ações mantidas em tesouraria, as quais correspondem, na data deste Edital, a 212.814 (duzentos e doze mil e oitocentos e quatorze) ações ordinárias de emissão da Alliança (“Ações Objeto da Oferta”). Nesta data, as Ações Objeto da Oferta totalizam 43.992.692 (quarenta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois) ações ordinárias de emissão da Alliança, ou aproximadamente 37,19% (trinta e sete vírgula dezenove por cento) do capital social total da Companhia.
2.4.1 Os Ofertante esclarecem que as Ações Objeto da Oferta também podem compreender as Ações então detidas pelo Antigos Acionistas Controladores que estiveram vinculadas à Opção 2022 e que não foram exercidas.
2.4.2 Nos termos da Cláusula 2.8. do Contrato, os Antigos Acionistas Controladores que detêm Ações vinculadas à Opção 2024 assumiram compromisso de não as alienar no âmbito da OPA (“Vedação de Venda na OPA”). Sendo assim, consoante previsto no Contrato, (i) os Antigos Acionistas Controladores podem desvincular tais Ações da Opção 2024 para aliená-las em mercado, hipótese na qual o adquirente dessas ações poderá aderir à OPA, desde que observado o procedimento descrito no item 4 abaixo; mas
Ações Objeto da Oferta. A Instituição Intermediária, por meio da Itaú Corretora de Valores S.A., sociedade corretora com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, x° 0.000, 0x xxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Itaú Corretora”), dispõe-se a adquirir, por conta e ordem da Ofertante, número de ações ordinárias de emissão da Companhia que assegure à Ofertante o controle da Companhia, sujeito à aquisição do volume mínimo de 112.761.418 (cento e doze milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e dezoito) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 37,81% (trinta e sete inteiros e oitenta e um centésimos por cento) do capital social da Companhia, até o volume máximo de 172.407.104 (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e sete mil, cento e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 57,81% (cinquenta e sete inteiros e oitenta e um centésimos por cento) do capital social da Companhia (“Limite Máximo da Oferta”), em qualquer caso excetuadas as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pela Ofertante e empresas do seu grupo econômico, admitidas à negociação no Novo Mercado, sob o código “BRPR3”, observado o disposto no item 2.5.2 abaixo (“Ações Objeto da Oferta”).
Ações Objeto da Oferta. A Ofertante se dispõe a adquirir, com a intermediação da Instituição Intermediária, até a totalidade das Ações em Circulação.