INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. Composição Atual do Capital Social
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. Composição do Capital Social da Emissora Acionista Ações Ordinárias (%) Ações Preferenciais Classe A (%) Ações Preferenciais Classe B (%) Total (%)
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. Atos Societários que aprovaram a realização da Oferta
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. 1.1. Arquivamento e Publicação dos Atos Societários Relativos à 2ª Emissão: A Emissão foi aprovada em conformidade com as Reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas em 29 de maio de 2007 e 26 de junho de 2007, respectivamente (“RCAs”), sendo que a primeira aprovou as condições da Oferta e a segunda aprovou a taxa de juros definida em procedimento de bookbuilding. As atas das RCAs foram devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (“JUCEES”), sob os nºs 20070481750 e 20070520011, em sessões de 14 de junho de 2007 e de 03 de julho de 2007, respectivamente, e publicadas em 18 de junho de 2007 e em 05 de julho de 2007, respectivamente, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na “A Gazeta”, na “A Tribuna” e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional.
1.2. Inscrição da Escritura de Emissão: A Emissão é regulada pela “Escritura Particular da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única” e pelo “Instrumento Particular do 1º Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única” (em conjunto “Escritura de Emissão”), celebrados entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”), em 13 de junho de 2007 e 26 de junho de 2007, devidamente inscritos na JUCEES sob os nºs ED000388000 e ED000418000, em sessões de 14 de junho de 2007 e 03 de julho de 2007, respectivamente.
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. 3.1. Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento (Bookbuilding) Foi organizado pelos Coordenadores o procedimento de coleta de intenções de investimento junto a potenciais investidores na Oferta, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44, ambos da Instrução CVM nº 400, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos de Debêntures da Primeira Série e de Debêntures da Segunda Série e das respectivas taxas de remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, para verificação, junto aos investidores, da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros (o “Procedimento de Bookbuilding”). Em decorrência do Procedimento de Bookbuilding, foram decididas a quantidade e a remuneração de cada uma das séries da Emissão, conforme previsto nos itens 3.5, 3.9 e 3.10 abaixo.
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. Composição do Capital Social Ações Acionistas Ações Ordinárias (1) (%) Ações Preferenciais Classe A (1) (%) Preferenci ais Classe B (1) (%) Total (1) (%) Total ......................... 100, 223.039.904 100,0 431.789.028 100,0 1.936.314 100,0 656.765.246 0
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. A oferta de que trata o presente anúncio é realizada no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição de Debêntures da ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Emissora”), aprovado conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de julho de 2006 (“RCA”), cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia (“JUCEB”) em 20 de julho de 2006, sob o nº 96694911, e publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, e no jornal “Valor Econômico”, em 04 de agosto de 2006, e arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº 400/03”) sob o nº CVM/SRE/PRO/2006/007, em 25 de setembro de 2006, o qual tem prazo de duração de 2 (dois) anos e limite de R$250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais) (“Programa”).
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. Composição do Capital Social da Emissora 75 Autorização 75 Requisitos 75 Objeto Social da Companhia 76 Características da Emissão e das Debêntures 77
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. Sumário da Oferta • Termos e Condições da Oferta • Relacionamento entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores • Destinação dos Recursos • Fatores de Risco • Considerações sobre Estimativas e Declarações Acerca do Futuro • Operações Vinculadas à Oferta • Capitalização • Diluição O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo o conteúdo deste Prospecto, principalmente as informações contidas na seção “Fatores de Risco”, a partir da página [•] deste Prospecto, bem como no itens 4.1 e 5.1 do nosso Formulário de Referência, e nas nossas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, antes de tomar a decisão de investimento nas Ações. Segue abaixo breve resumo de alguns dos termos da Oferta: Xxxx Xxxxxxxx.
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA. 1.1. Arquivamento e Publicação dos Atos Societários relativos à Emissão
1.2. Inscrição da Escritura de Emissão