Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Nominal Unitário
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas 850.000 (oitocentas e cinquenta mil). Valor da Emissão O valor total da Emissão será de R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de R$440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de reais), na Data de Emissão, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão. Data de Emissão Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de dezembro de 2015.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Condição Suspensiva. A Fiança estabelecida nas Cláusulas 6.28 e seguintes acima, entrará automaticamente em vigor na hipótese de término do prazo de concessão referente ao Contrato de Concessão, em data anterior à data de vencimento das Debêntures, em razão de decisão judicial exequível desfavorável à Emissora proferida no âmbito de qualquer das seguintes ações: (i) 0019925-66.2013.8.26.0053; e (ii) 1030436-72.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”); ou (iii) 1040370-54.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora ou, ainda, no âmbito de qualquer outra ação judicial que seja considerada conexa em relação as ações acima mencionadas (“Condição Suspensiva”), caso em que as Debêntures continuarão vigentes até a Data de Vencimento, observado que:
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Xxxxxxx representa a 29 (segunda) emissão de debêntures da Emissora. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de, inicialmente, até R$2.430.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos e trinta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida), observada a possibilidade Distribuição Parcial (conforme definida abaixo). Quantidade de Debêntures e Aumento da Oferta Serão emitidas, inicialmente, até 2.430.000 (dois milhões e quatrocentas e trinta mil) Debêntures, observada a possibilidade de Distribuição Parcial. As Debêntures da Terceira Série e as Debêntures da Quarta Série serão distribuídas apenas para os Debenturistas CBAN11 que tenham aderido à oferta de aquisição facultativa realizada pela Emissora aos Debenturistas CBAN11, na forma prevista na Escritura de Emissão. As Debêntures da Quinta Série e as Debêntures da Sexta Série serão distribuídas apenas para os Debenturistas CBAN21 que tenham aderido à oferta de aquisição facultativa realizada pela Emissora aos Debenturistas CBAN21, na forma prevista na Escritura de Emissão. As Debêntures da Sétima Série serão distribuídas apenas para os Debenturistas ODTR11 que tenham aderido à oferta de aquisição facultativa realizada pela Emissora aos Debenturistas ODTR11, na forma prevista na Escritura de Emissão. Não serão emitidas debêntures suplementares, previstas nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, e/ou debêntures adicionais, previstas nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400. Valor Nominal Unitário As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão. Número de Séries A Emissão poderá ser realizada em duas, três, quatro, cinco, seis ou sete séries, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding e de acordo com o sistema de vasos comunicantes, sendo a quantidade de Debêntures emitida em uma das séries abatida da quantidade total de Debêntures prevista, e, também, da quantidade total a ser emitida nas eventuais séries subsequentes, observado o disposto abaixo, inclusive com relação ao valor máximo a ser alocado nas Debêntures da Quarta Série e nas Debêntures da Sexta Série, nos termos previstos a seguir (“Sistema de Vasos Comunicantes”). As Debêntures serão alocadas entre as séries de forma a atender a demanda a ser verificada no Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que: (i) o valor alocado nas Debêntures da Terceira Série e nas Debêntures da Quinta Série será abatido do va...
Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão é de R$1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”). Data de Emissão Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 15 de outubro de 2022. Data de Início da Rentabilidade Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a data da primeira integralização das Debêntures.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A Oferta constitui a 129 emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas, inicialmente, 500.000 Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais. Valor Total da Oferta O valor total da Oferta será, inicialmente, de R$ 500.000.000,00, na Data de Emissão (“ValorTotal da Emissão”), sem considerar as Debêntures Adicionais. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Total da Emissão Valor Nominal Unitário Valor Mínimo de Subscrição Data de Emissão
Características Da Emissão E Das Debêntures. 4.1. Nome ou Razão Social da Emissora. A Emissora é a Aliança Agrícola do Cerrado S.A., conforme anteriormente qualificada.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A Oferta constitui a 169 emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas, inicialmente, 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais, em conformidade com o disposto na Cláusula 3.9 da Escritura de Emissão, sendo que a quantidade de Debêntures a ser emitida em cada Série (conforme definido abaixo) se dará por meio de Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo) e será definida no Procedimento de Bookbuilding. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de, inicialmente, R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), sem considerar as Debêntures Adicionais.