Características Das Debêntures. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. Data de Emissão Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Debêntures será 15 de julho de 2022.
Características Das Debêntures. Uma sociedade anônima pode fazer várias emissões, que podem ser dividi- das em séries, com juros fixos ou variáveis, gerar participação nos lucros e oferecer prêmio de reembolso. As debêntures podem ter amortização ou resgate parciais e prazo de vencimento determinado ou não, podem ser adquiridas pela própria emitente e mantidas em tesouraria e têm prazo superior a um ano, sendo mais freqüentes os prazos de três anos, com repactuações, em geral, anuais.
Características Das Debêntures. 1.1. Valor Total da Emissão: de R$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais), na Data de Emissão, sendo R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) colocados sob o regime de garantia firme de colocação e R$500.000.0000,00 (quinhentos milhões de reais) colocados sob o regime de melhores esforços de colocação. O valor inicial da Oferta, de R$815.000.000,00 (oitocentos e quinze milhões de reais), foi aumentado em R$285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais) em função do exercício da Opção de Debêntures Adicionais e da Opção do Lote Suplementar, conforme definidas nos itens 1.3. e 1.4. abaixo. 1.2. Quantidade de Debêntures e Número de Séries: A Emissão será realizada em duas séries (“Séries”), sendo que para cada Debênture da Primeira Série adquirida pelo investidor, deverá ser adquirida uma Debênture da Segunda Série, de forma que cada investidor tenha a mesma quantidade de Debêntures de cada uma das Séries. Serão emitidas 110.000 (cento e dez mil) Debêntures, sendo 55.000 (cinquenta e cinco mil) Debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e 55.000 (cinquenta e cinco mil) Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”). A quantidade de Debêntures alocada em cada uma das series foi definida em procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Procedimento de Bookbuilding” e “Instrução CVM 400”), observado o limite mínimo de 30.000 (trinta mil) e máximo de 40.750 (quarenta mil, setecentas e cinquenta) Debêntures em cada Série aprovado pela AGE, sem considerar o exercício da Opção de Debêntures Adicionais e da Opção do Lote Suplementar, conforme definidas nos itens 1.3. e 1.4. abaixo. 1.3. Opção de Debêntures Adicionais: A quantidade de Debêntures foi aumentada, na data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em 20% (vinte por cento) com relação à quantidade de Debêntures originalmente oferecida (“Debêntures Adicionais”), ou seja, 16.300 (dezesseis mil e trezentas) Debêntures Adicionais, nas mesmas condições e preço das Debêntures inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (“Opção de Debêntures Adicionais”). As Debêntures Adicionais serão colocadas pelos Coordenadores sob o regime de melhores esforços. 1.4. Debêntures do Lote Suplementar: A quantidade de Debêntures foi aumentada em 14,97% (quatorze inteiros e noventa e sete centésimos por cento) co...
Características Das Debêntures. 2.1. As Debêntures terão as seguintes características, além de outras descritas na Escritura:
Características Das Debêntures. 5.1. Características Básicas: 5.1.1. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de R$10.000,00 (“Valor Nominal Unitário”) na Data de Emissão. 5.1.2. Quantidade total de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 200 Debêntu- res, em série única. 5.1.3. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 04/02/22 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Prazo e Data do Vencimento das Debêntures: A data do vencimento das Debêntures será no dia 04/02/27, exceto se de outra forma acordado pelas Partes (“Data do Vencimento”). Na Data do Ven- cimento, as Debêntures deverão ser integralmente amortizadas. 5.1.5. Forma e Certificado: As Debêntures serão emitidas sob a forma nomi- nativa, nos termos da presente Escritura. Não serão emitidos certifica- dos representativos das Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a titu- laridade de cada Debênture será comprovada pelo registro do nome do titular da Debênture em questão no “Livro de Registro de Debêntures” da Emissora, a ser mantido em sua sede. A transferência das Debêntures opera-se por termo lavrado no “Livro de Transferência de Debêntures”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. 5.1.6. Espécie e Extraconcursalidade: Nos termos do art. 58 da Lei das S.A., as Debêntures serão da espécie quirografária. As Debêntures estão sendo emitidas para financiamento das atividades da Emissora, no âmbito de sua Recuperação Judicial e em conformidade com o disposto na Lei de Recuperação Judicial, razão pela qual a dívida representada pelas Debêntures e quaisquer valores acessórios à dívida serão considerados como crédito extraconcursal em caso de superveni- ência da falência da Emissora, devendo ser pagos com precedência, observado o disposto no art. 84 e demais disposições aplicáveis da Lei de Recuperação Judicial. 5.1.7. Subscrição e Integralização: 5.1.7.1. Preço: Cada Debênture será integralizada pelo seu Valor Nominal Uni- tário, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, desde a Data de Emissão e até a data da efetiva integralização.
Características Das Debêntures. 1.3.1. Valor Nominal: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
Características Das Debêntures. Características da Emissão Comuns às Duas Séries
Características Das Debêntures. 1.1. Valor Total da Emissão: R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), na Data de Emissão. A Opção de Debêntures Adicionais e a Opção do Lote Suplementar, conforme definidas nos itens 1.3. e 1.4. abaixo, não foram exercidas.
Características Das Debêntures