CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. SÉRIE ÚNICA
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. 3.1. Objeto Social da Emissora
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. Foram emitidas 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) de Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) em 12 de agosto de 2022 (“Emissão”) nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Colocação Privada, do Atacadão S.A.” (“Escritura de Emissão”). Após a subscrição da totalidade das Debêntures pela Securitizadora, esta será a única titular das Debêntures, passando a ser credora de todas as obrigações, principais e acessórias, devidas pela Emissora no âmbito das Debêntures, as quais representam direitos creditórios do agronegócio nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 11.076”) e do artigo 2º do Anexo II da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 60”), nos termos da Escritura de Emissão (“Direitos Creditórios do Agronegócio”); A emissão das Debêntures insere-se no contexto de uma operação de securitização de recebíveis do agronegócio que resultará na emissão de certificados de recebíveis do agronegócio objeto da 76ª (septuagésima sexta) emissão da Securitizadora (“CRA”) em relação aos quais os Direitos Creditórios do Agronegócio serão vinculados como lastro (“Operação de Securitização”). Os CRA serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”) e serão destinados a Investidores, conforme definidos no Termo de Securitização (“Titulares de CRA”). A Emissão é realizada e a Escritura de Emissão é celebrada com base nas deliberações tomadas pelo Conselho de Administração da Emissora em reunião realizada em 29 de julho de 2022 (“RCA da Emissão”), por meio da qual se aprovou a presente Xxxxxxx, incluindo seus termos e condições, conforme o disposto no artigo 59, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Nome: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Tel.: [●] Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar E-mail: [●] Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-003 Cidade: São Paulo UF: SP Nacionalidade: N/A Data de Nascimento: N/A Estado Civil: N/A Doc. de identidade: N/A Órgão Emissor: N/A CPF/CNPJ: 25.005.683/0001-09 Representante Legal (se for o caso):...
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. 3.1. Objeto Social da Companhia
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. A Emissão das Debêntures observará as seguintes condições e característi- cas: 4.1. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio desta Emis- são serão destinados ao Investimento. 4.2. Número da 2ª Emissão de Debên- tures: Esta Escritura constitui a 2ª emissão de debêntures da Emissora, sen- do, portanto, a 2ª emissão privada de debêntures conversíveis. 4.3. Número de Série: A Emissão será realizada em série única. 4.4. Valor da Emissão: O montante desta Emissão será de R$3.000.000,00, em série única, na Data de Emissão, conforme definida na Cláusula 5.1.3. 4.5. Colocação e Negociação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de colocação perante investidores e sem a intervenção de entidades do sistema de distribuição de valores mobiliários. As Debêntures não serão negociadas em qualquer mercado regulamentado de valores mobiliários. Cláusula V - Ca- racterísticas das Debêntures: 5.1. Características Básicas: 5.1.1. Valor No- minal Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de R$0,10 (“Valor Nominal Unitário”) na Data de Emissão. 5.1.2. Quantidade total de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 30.000.000 Debêntures, em série única. 5.1.3. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debên- tures será o dia 29/04/22 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Prazo e Data do Venci- mento das Debêntures: A data do vencimento das Debêntures será no dia 29/04/24, exceto se de outra forma acordado pelas Partes (“Data do Venci- mento”). Na Data do Vencimento, as Debêntures poderão, a exclusivo critério do Debenturista, ser (i) convertidas em Ações (como definido abaixo), nos termos da Cláusula 5.8; ou (ii) integralmente amortizadas. 5.1.5. Forma e Cer- tificado: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, nos termos da presente Escritura. Não serão emitidos certificados representativos das De- bêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade de cada Debênture será comprovada pelo registro do nome do titular da Debênture em questão no “Livro de Registro de Debêntures” da Emissora, a ser mantido em sua sede. A transferência das Debêntures opera-se por termo lavrado no “Livro de Trans- ferência de Debêntures”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. 5.1.6. Conversibilidade: As Debêntures po- derão ser convertidas em Ações, nos termos da Cláusula 5.8, a exclusivo cri- tério do Debenturista. 5.1.7. Espécie: As Debêntures serão da espécie quiro- gra...
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. Número da Emissão A Oferta constitui oitava emissão de debêntures da Emissora. Valor Total da Emissão O valor total da Oferta será de, inicialmente, R$1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais), na Data de Emissão, sem considerar as Debêntures Adicionais (“Valor Total da Emissão”).
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. 3.1. Características dos CRA: A emissão dos CRA observará as condições e características descritas nos itens abaixo. CRA Emissão: 161ª (centésima sexagésima primeira);
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. 1. Foram emitidas [=] ([=]) de debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), sendo [(i) [=] ([=]) debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série"); (ii) [=] ([=]) debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série"); e (iii) [=] ([=]) debêntures da terceira série ("Debêntures da Terceira Série", e em conjunto com as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série, "Debêntures")], observado que a quantidade de Debêntures emitida para cada uma das séries foi definida em sistema de vasos comunicantes, após a conclusão do Prazo de Colocação, perfazendo o montante total de R$[=] ([=] de reais), nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em [3 (três) Séries], para Colocação Privada, da São Martinho S.A.", celebrado em 25 de março de 2024, conforme aditado em [=] de [=] de 2024 ("Emissão" e "Escritura de Emissão").
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. 3.1. Características dos CRA: A emissão dos CRA observará as condições e características descritas nos itens abaixo. CRA Série 1 13ª (décima terceira); As Debêntures; 1ª (primeira); “Certificados de Recebíveis do Agronegócio emitidos pela True Securitizadora S.A., lastreados por Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Alibem Alimentos S.A.” 100.000 (cem mil); CRA Série 2 13ª (décima terceira); As Debêntures; 2ª (segunda); “Certificados de Recebíveis do Agronegócio emitidos pela True Securitizadora S.A., lastreados por Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Alibem Alimentos S.A.” 100.000 (cem mil); O Valor Total da Emissão é de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na Data de Emissão.
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO. 3.1.1 De acordo com o estatuto social da Emissora, seu objeto social é: (a) a locação, intermediação comercial e venda, com montagem ou não, de bens móveis de fabricação própria ou adquiridos de terceiros, compreendendo formas, escoramentos, andaimes, habitáculos pressurizados, pisos, estruturas e equipamentos semelhantes, em aço, alumínio, metal, plástico e madeira, bem como suas peças, componentes, acessórios e matérias primas;